원자재 ETF 미국 한국 추천 종류 및 배당 롤오버
이번 포스팅에서는 원자재 ETF 미국 한국 추천 종류 TOP 4 및 배당 롤오버에 대하여 자세하게 알아보고 꼼꼼하게 정리하는 시간을 가지도록 하겠습니다.
최근 각국 중앙은행에서 금리를 인상하고 있으며, 이를 통해 시중 현금을 회수하는 양적 긴축에 나서고 있습니다.
또한, 원자재 공급 부족으로 물가가 상승하는 인플레이션 사태 또한 심각해지고 있습니다.
이러한 상황에서 많은 개인 투자자들이 대비책을 찾고 있습니다.
그 방법의 하나가 바로 원자재 ETF 투자입니다.
오늘은 원자재 ETF의 종류와 특징에 대해 알아보겠습니다.
시작하기 전에 반도체 ETF에 대해서 관심이 있다면 반도체 ETF 미국 국내 추천 순위 TOP 5 및 비교 글을 참고해주시길 바랍니다.
미국 원자재 ETF 추천 종류 TOP 4
원자재의 종류에는 에너지, 귀금속, 산업재, 농산물 등이 있으며, 미국 원자재 ETF는 보통 여러 원자재에 분산투자 하는 방식으로 운용됩니다.
참고로 금 ETF에 대해서 관심이 있다면 금 ETF 미국 한국 추천 순위 TOP 4 및 투자 방법 글을 참고해주시길 바랍니다.
1. PDBC(Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K 1 ETF)
PDBC는 미국 원자재 ETF 중 가장 규모가 큰 상품입니다.
DBC와 마찬가지로 Invesco(인베스코)에서 운용하고 있으며, 운용개시일은 2014년 11월 7일입니다.
운용자산 규모는 약 3조 원이며, 운용보수는 0.59%입니다.
투자 비중은 에너지 50%, 산업용 금속 25%, 농업 17%, 귀금속 6%이며, 유동적으로 운용되고 있습니다.
배당 또한 유동적으로 지급되고 있으나 다른 원자재 ETF 대비 높은 배당금을 지급하고 있습니다.
현재 PDBC 가격은 20.34달러입니다.
추가로 미국 ETF에 대해서 궁금하다면 미국 ETF 추천 순위 TOP 8 및 종류 사는 법 글을 참고해주시길 바랍니다.
2. DBC(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
DBC는 DBIQ Index를 추종하는 미국 원자재 ETF입니다.
인베스코(Invesco)에서 운용하고 있으며, 운용개시일은 2006년 2월 3일입니다.
운용자산 규모는 약 1.5조 원이며, 운용보수는 0.85%로 높은 편입니다.
투자 비중은 에너지 59%, 농업 20%, 산업용 금속 15%, 귀금속 8%입니다.
현재 DBC 가격은 30.01달러입니다.
추가로 DIA ETF에 대해서 궁금하다면 DIA ETF 배당 및 구성 종목 사는 법 4가지 글을 참고해주시길 바랍니다.
3. BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF)
BCI는 Bloomberg Commodity Index를 추종하고 있습니다.
영국 최대 투자회사인 Aberdeen Standard Investments에서 운용하고 있으며, 운용개시일은 2017년 3월 30일입니다.
운용자산 규모는 약 3,600억 원이며, 운용보수는 0.25%로 미국 원자재 ETF 중 가장 저렴합니다.
투자 비중은 에너지 33.26%, 농업 28.55%, 귀금속 17.76%, 산업용 금속 15.43%, 가축 5.00%입니다.
다만, 각 섹터의 투자 비중이 33%를 초과할 수 없어 비교적 안정적입니다.
현재 BCI 가격은 31.49달러입니다.
추가로 QQQ ETF에 대해서 궁금하다면 QQQ ETF 종목 배당 및 장기 투자 방법 3가지 글을 참고해주시길 바랍니다.
4. GSG (iShares S&P GSCI Commodity-indexed Trust)
GSG는 원자재 지수 중 가장 긴 역사를 가진 S&P GSCI Index를 추종하는 ETF입니다.
세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)에서 운용하고 있으며, 운용개시일은 2006년 7월 21일입니다.
운용자산 규모는 약 9,000억 원이며, 운용보수는 0.75%입니다.
투자 비중은 에너지 54%, 농업 20%, 산업용 금속 12%, 가축 7%, 귀금속 5%입니다.
이처럼 에너지 분야에 투자 비중이 높은 경우 변동성이 큰 특징이 있습니다.
현재 GSG 가격은 25.94달러입니다.
추가로 S&P 500 ETF에 대해서 궁금하다면 S&P 500 ETF 추천 TOP 5 비교 및 사는 법 글을 참고해주시길 바랍니다.
한국 원자재 ETF 추천 종류 TOP 3
한국 원자재 ETF의 경우 한 가지 원자재에 중점적으로 투자하고 있습니다.
참고로 ETF 초보자라면 ETF 뜻 거래 방법 5가지와 장단점 및 세금 수수료 글을 참고해주시길 바랍니다.
1. KODEX WTI 원유선물(H)
KODEX WTI 원유선물(H)은 S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 지수를 추종하는 ETF입니다.
따라서 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되고 있는 WTI 원유 선물 가격에 따라 수익률이 달라집니다.
순자산 총액은 1,223억 원이며, 총보수는 연 0.35%입니다.
현재 KODEX WTI 원유선물(H) 가격은 19,935원입니다.
현재 유가가 많이 오른 상황이므로 이익 실현에 좋은 투자 상품입니다.
추가로 주식 초보자라면 주식 하는 법 3가지와 사는 법 및 거래 방법 글을 참고하시면 되겠습니다.
2. KODEX 골드선물(H)
KODEX 골드선물(H)은 S&P GSCI Gold Total Return 지수를 추종하는 ETF입니다.
COMEX (미국 상품 거래소)에 상장된 골드선물 가격에 연동되어 수익률이 결정됩니다.
순자산 총액은 1,908억 원이며, 총보수는 연 0.68%입니다.
현재 KODEX 골드선물(H) 가격은 12,365원입니다.
금의 가치가 갈수록 높아지고 있어 투자 포트폴리오에 추가하기 좋은 상품입니다.
추가로 공모주에 대해서 알아보고 싶다면 공모주 청약 방법 4가지 및 청약 일정 조회 방법 글을 참고해주시길 바랍니다.
3. TIGER 구리실물
TIGER 구리실물은 S&P GSCI Cash Copper Index를 추종하는 TIGER 원자재 ETF입니다.
투자 대상은 주로 구리 실물 보관에 따라 발행된 창고증권이며, 일부는 현금으로 보유하고 있습니다.
규모는 256억 원이며, 총보수는 연 0.83%입니다.
현재 TIGER 구리실물 가격은 11,090원입니다.
구리는 전자부품, 선박, 건축까지 산업 전반에 널리 사용되는 좋은 투자 상품입니다.
원자재 ETF 롤오버
원자재 ETF는 선물에 주로 투자하는 상품이 많으므로 롤오버(Roll-over) 개념을 이해해야 합니다.
선물은 특정 시점에 특정 자산을 미리 정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 거래하는 방식입니다.
따라서 선물에 투자하는 모든 상품은 상품마다 만기가 정해져 있고, 만기까지 이를 보유하게 되면 그대로 청산됩니다.
이때 투자한 상품의 만기 이전에 다음번 만기 종목으로 교체하는 것을 롤오버라고 합니다.
롤오버를 실행하면 해당 상품에 계속해서 투자할 수 있습니다.
이러한 과정에서 매도해야 하는 선물 종목의 가격보다 새로 매수해야 할 선물 종목의 가격이 비싼 경우가 발생할 수 있습니다.
이를 콘탱고라고 하는데, 콘탱고 상황에서는 같은 수량의 선물을 사는 데 더 많은 돈이 필요하여, 이때 발생하는 추가 비용을 롤오버 비용이라고 합니다.
반대로 매수할 선물 가격이 낮으면 롤오버 이익이 발생합니다.